東家金服綜合營銷系統

客戶信息

東家財富是京東金融旗下的高端金融服務平臺，專注于為中國高凈值家庭定制全面、優質、可持續的資產配置和管理服務。依托先進的大數據投研能力、強大風控體系和精英專業團隊，為高凈值家庭持續創造價值。立志成為客戶終身信賴的財富管理伙伴。

所屬行業

金融業

建設成效

系統基于為中國高凈值家庭定制全面、優質、可持續的資產配置和管理服務的背景，實現了東家金服綜合營銷平臺各項業務功能，并具有很強的擴展性和延展性，在滿足公司理財師及其他各部門日常工作需要的同時，也大大提高了工作效率。

建設內容

• 我的工作臺：提供系統菜單快捷入口，統計核心業務數據及開放期內的產品日歷事件展示
• 客戶管理：新建客戶，添加客戶拜訪計劃，提交客戶規格資料信息，客戶信息變更申請
• 投研管理：新建產品，產品準入、過會、上架各審核流程，維護管理人、管理評審組基礎信息
• 產品管理：產品進度查詢，產品凈值信息管理，產品開放日策略管理，付息明細管理，產品報告管理
• 預約管理：啟動產品預約信息，進行產品預約及提交產品報單，審核報單信息，查看預約及報單記錄
• 合同管理：錄入合同信息，審核合同及跟蹤合同寄送狀態
• 交易管理：查詢訂單數據及錄入訂單確認數據，新建贖回及審核贖回數據
• 適當性管理：審核客戶合規資料
• 客服管理：審核客戶變更申請數據，針對交易客戶進行冷靜期及適當性回訪，為客戶分配理財師
• 系統管理：維護組織結構、系統角色、用戶授權、問卷模板、工作日歷設置等基礎數據